Salesforce yapınızı ekibinizin gerçek satış sürecine göre düzenleyin.
Salesforce danışmanlığı; kayıt yapısını, kullanıcı rollerini ve satış raporlarını işletmenizin çalışma düzenine uyarlar. ReklamKlik, ürün ve lisans kapsamını doğrulayarak veri geçişini, uygun entegrasyonları ve ekip kullanımını planlar.
İhtiyacınızı net bir çalışma planına dönüştürelim.
Bir CRM'in değeri, satış ekibinin doğru bilgiyi düzenli kullanabilmesiyle ortaya çıkar. ReklamKlik; aşamaları, alanları ve rapor ihtiyacını birlikte tanımlar. Veri taşıma ve entegrasyonlar planlanır; kullanım eğitimi ve kabul kontrolleriyle teslimat tamamlanır.
Çalışma sonunda elinizde ne olacak?
- Alan ve yetki tasarımı
- Veri geçişi ve entegrasyon planı
- Rapor ve kullanıcı eğitimi
Kapsam, teslim takvimi ve sorumluluklar teklif aşamasında birlikte netleştirilir.
Kime uygun?
Salesforce kullanan veya uygunluğu araştıran ekipler. Kullanım alışkanlığı ve temiz veri modeli.
Görüşmeye nereden başlayalım?
- Salesforce ürün ve lisansları
- Mevcut veri ve satış aşamaları
- Kullanıcı rolleri ve bağlantılı sistemler
Neleri birlikte ele alıyoruz?
İhtiyacınıza göre planlanan uygulamalar ve her başlığın çalışma kapsamı.
Ürün/lisans uygunluğu
Salesforce ürün ve lisanslarını ihtiyaç duyulan kayıt, otomasyon ve entegrasyon işlevleriyle eşleştiririz. Lisans bedeli ile uygulama hizmetini ayrı göstererek desteklenmeyen özellikleri kapsamdan ayırırız.
Kayıt ve alan eşleştirme
Kaynak alanlar Salesforce nesne ve alanlarıyla eşleştirilir. Zorunlu alanlar, kayıt ilişkileri ve veri sahipliği geçişten önce belgelenir.
Rol ve yetki tasarımı
Rol, profil ve paylaşım modelini gerçek satış görevleriyle tasarlarız. Kullanıcının görmesi ve değiştirmesi gereken kayıtlar örnek senaryolarla doğrulanır; gereksiz yönetici yetkisi verilmez.
Temizlenmiş veri geçişi
Mükerrer ve eksik kayıtlar ayrıştırılır. Pilot aktarım sonrasında ilişki, kayıt sayısı ve örnek alanlar doğrulanmadan toplu geçiş tamamlanmış sayılmaz.
Uygun API/entegrasyon
API erişimi ve kaynak sistem sınırlarını doğrularız. Alan eşleştirme, hata kuyruğu ve tekrar işleme kuralları tanımlanarak entegrasyonda kaybolan veya çoğalan kayıtlar kontrol edilir.
Rapor ve ekip eğitimi
Satış aşamaları, sahiplik ve veri kalitesini gösteren raporlar kurarız. Eğitimde ekip kendi görev senaryolarını tamamlar; yalnız ekran turu yapmakla yetinmeyiz.
Her adımın amacı ve teslimi belli.
Başlangıç değerlendirmesinden uygulamaya, uygulamadan düzenli iyileştirmeye.
Süreç ve lisans denetimi
Lisans, satış süreçleri ve veri kaynakları incelenir. Nesne/alan tasarımı, rol modeli ve taşınabilir veri için uygulama planı hazırlanır.
Kurulum/taşıma ve test
Temizlenmiş veri örneğiyle pilot kurulum yapılır. Kayıt ilişkileri, paylaşım izinleri ve entegrasyon hata senaryoları doğrulanır.
Kabul ve kullanım desteği
Onaylı veri geçişi ve kullanıcı eğitimi tamamlanır. Raporların aşama tanımları, bakım ve entegrasyon sorumluları devir kaydına eklenir.
Başarıyı nasıl değerlendiriyoruz?
- Veri doğruluğu
- Ekip kullanım ve takip düzeni
Veri geçişi eşleşmeleri, yetki doğruluğu, eksik alanlar ve ekip kullanım düzeni izlenir. CRM’de fırsat tutarı gerçekleşmiş gelir değildir; raporun iş anlamı kullanıcılarla doğrulanır.
Salesforce Kurulum ve Danışmanlık hakkında merak edilenler.
Lisans dahil mi?
Ürün lisansı ve ajans hizmeti ayrı kalemdir.
Bütün entegrasyonlar mümkün mü?
Paket, API erişimi ve kaynak sistem koşullarına göre belirlenir.
Mevcut Salesforce yapısı sadeleştirilebilir mi?
Evet; alan, otomasyon ve kullanım bağımlılıkları incelenir. Kullanılmayan alanı kaldırmadan önce rapor ve entegrasyon etkisi kontrol edilerek değişiklik planlanır.
İhtiyacınıza uygun teklif alın.
Hedefinizi ve mevcut durumunuzu paylaşın. Kapsamı, öncelikleri ve bir sonraki adımı birlikte belirleyelim.
0543 862 94 05merhaba@reklamklik.com